ディープバリュー候補｜PER・PBRが特に低い銘柄

なぜこの条件で抽出したか

PER 10倍以下・PBR 1.0倍以下

市場で特に割安と評価されている銘柄を抽出します。安さの理由の確認が特に重要です。

ROE 5%以上・自己資本比率 40%以上

極端な割安株でも、最低限の稼ぐ力と財務基盤は確認します。

対象市場はプライム、データ基準日は2026-09-25です。

抽出結果（上位8銘柄）

銘柄コード	銘柄名	配当利回り	自己資本比率	営業利益率	ROE	PER
9628	燦ホールディングス	4.2%	59.0%	14.1%	12.7%	5.9
4028	石原産業	4.5%	53.7%	12.3%	12.9%	6.7
8935	ＦＪネクストホールディングス	4.0%	71.2%	10.1%	12.3%	6.6
5351	品川リフラ	4.6%	46.1%	7.7%	24.4%	3.7
6804	ホシデン	3.0%	69.8%	4.3%	10.8%	8.4
4516	日本新薬	3.5%	84.2%	20.8%	10.2%	8.0
9022	東海旅客鉄道	0.8%	46.6%	41.4%	10.9%	6.6
6371	椿本チエイン	2.9%	64.5%	7.3%	10.0%	9.2

※ JpStockAnalyzer スクリーニング結果。数値は記事生成時点のデータです。

こんにちは、安藤和子です。

スーパーのお買い物でも、「すごく安いけれど、賞味期限が近かったり、少し傷んでいたりするもの」ってありますよね？株の世界でも同じで、数字だけを見るととってもお得に見えても、実は何か理由があって安くなっている……なんてことがよくあるんです。

今日は、PERが10倍以下、PBRが1.0倍以下という「とってもお買い得に見える条件」に、しっかりとした稼ぐ力（ROE5%以上）と財務の安定感（自己資本比率40%以上）を兼ね備えた銘柄たちを見ていきましょう。「高い人気株より、ちゃんと安い優良株を。」が私のモットーですわ。

銘柄ごとの注目ポイント

燦ホールディングス（9628）

PER 5.9倍、PBR 0.7倍と、かなり割安感が際立っていますね。ROEも12.7%と高く、売上高成長率が42.6%と非常に勢いがあるのが印象的です。これだけ数字が良いのに、なぜここまで放置されているのか……。市場がまだこの成長性を織り込んでいないのか、それとも何か別の懸念があるのか、慎重に見極めたいところです。

石原産業（4028）

PER 6.7倍、PBR 0.9倍と、こちらも割安圏内です。ROEは12.9%と優秀で、配当利回りも4.5%と家計にはとっても嬉しい水準ですね。ただ、直近1ヶ月の株価が8.6%下落している点が少し気になります。業績の勢いが鈍っているのか、それとも単なる調整なのか、理由をしっかり確認したい銘柄です。

ＦＪネクストホールディングス（8935）

PER 6.6倍、PBR 0.8倍。自己資本比率が71.2%と非常に高く、財務基盤はとても安心感がありますね。ROEも12.3%としっかり稼いでいます。直近3ヶ月で株価が17.7%も上昇しており、市場の注目が集まり始めているようです。安さの理由が解消されつつあるのか、目が離せません。

品川リフラ（5351）

この中では特に驚いたのがROE 24.4%という数字です！稼ぐ力がとっても強いですね。PERは3.7倍、PBRは0.9倍と、驚くほど割安です。配当利回りも4.6%と高水準ですが、これだけ数字が揃っていて安いということは、何か市場が警戒している「落とし穴」がないか、念入りにチェックが必要ですわ。

ホシデン（6804）

PER 8.4倍、PBR 0.8倍。売上高成長率が81.1%と爆発的な伸びを見せていますが、株価は直近3ヶ月で8.7%ほど下がっていますね。ROEは10.8%と健全ですが、成長の勢いに対して市場の評価が追いついていないのか、あるいは成長の持続性に疑問を持たれているのか、そのあたりを紐解いてみたいですね。

日本新薬（4516）

自己資本比率が84.2%と、まるで貯金がたっぷりあるお家のような安心感があります。PER 8.0倍、PBR 0.8倍、ROE 10.2%と、バランスの取れた割安銘柄です。ただ、直近3ヶ月で株価が13.1%下落しているのが気にかかります。医薬品セクター特有の動きなのか、個別の要因なのかを見極めたいところです。

東海旅客鉄道（9022）

営業利益率が41.4%と非常に高い収益性を持っていますね。PER 6.6倍、PBR 0.7倍と、資産価値から見てもかなり割安な水準です。配当利回りは0.8%と控えめですが、インフラを支える安定感があります。株価は3ヶ月で13.1%上昇しており、底打ちから回復局面に入っているのかもしれません。

椿本チエイン（6371）

PER 9.2倍、PBR 0.9倍と、基準を満たした割安銘柄です。ROEも10.0%としっかり確保されています。極端な割安さではありませんが、堅実な数字が並んでいますね。派手さはありませんが、地道に価値を積み上げている様子が見て取れます。

セクター偏りについて

今回の抽出では、サービス業や化学、不動産、医薬品など、さまざまな業種が混ざっています。特定の業界に偏っていないため、セクター特有のリスク（例えば、金利上昇で不動産が弱くなる、など）を分散して考えることができる、興味深いラインナップになっていますね。

まとめ

今回ご紹介した銘柄は、どれも数字の上では「とってもお買い得」に見えるものばかりです。でも、忘れてはいけないのが、「安いのには理由がある」ということ。業績が悪化しているから安いのか（バリュートラップ）、それとも単に市場が見落としているだけなのか……。

とても安いけれど、なぜ安いのかを必ず確認したい銘柄群です。バリュートラップには特に注意して、慎重に吟味していきましょうね。

利回り以外に確認したい指標

業績トレンド — 構造的な衰退で安いのか
セクター全体の評価 — 業界全体が低評価か個別要因か
キャッシュフロー — 利益の質と持続性